编者按:

阔别波澜壮阔的2020年,我们即将迎来充满希望与未知的激荡新十年。科技与资本的双重推动,是这个十年的时代主旋律,也很可能成为下个十年的创新主推力。因此,临近2020年年底,我们推出了“年度行业研究”这个系列,选择了当下最受关注的领域进行系统梳理。这些行业,或正在改写当下新经济格局,或有可能重塑未来商业甚至国际格局,或是36氪读者感兴趣,或是正产生巨大的社会影响。我们也希望用这样的方式,和我氪的读者一起“无限拓展边界”,一起“更先看到未来”。

本文是这个系列的一篇。我们选取了今年受广泛关注的企业微信生态,希望通过本文为读者展现行业现状、玩家组成和未来趋势展望。

相关阅读

下一个“达芬奇”何时出现?聚焦国产手术机器人的未来 | 年度行业研究

研发设计类工业软件年增速超16%,云化可助国产厂商突围 | 年度行业研究

2020的冬天,中国疫苗产业的春天 | 年度行业研究

亿级潜在市场背后,国产操作系统连横合纵、抱团取暖|年度行业研究

被搅动的万亿5G市场:亿级用户的连接重构与产业互联网的诞生|年度行业研究

全球量子竞赛再加速:百亿美元市场背后,角力量子霸权 | 年度行业研究

作者 | 一冉

编辑 | 石亚琼、咏仪

对做生意的人来说,如果微信里的好友列表是一个水池,那么企业微信就是那条搅动池水的鱼。从2019年开始,水大鱼大的日子开始了。

一年前的12月23日,企业微信正式推出3.0版本,包括直加微信好友、客户朋友圈打通、扩展外部百人群等新功能,意味着企微和个微正式互通。

这在私域流量圈里炸开了锅。一位在2020年全力拓展企微生态的SaaS服务商对36氪表示:“去年听到企微和个微互通的消息,真的觉得太爽了。”他还表示,企业微信在做的相当于修路、通水这样的民生工程。企微为商家提供了一条管道,意味着商家可以主动地无限次地和一个个客户互动,这是企微对行业的最大贡献。

时间走到一年后,巨头们在To B领域上跑步入场,年初的视频会议、IM混战的盛况仍历历在目;在后疫情时代,战争也远未停止。企业微信面临的重要命题中,一个是在微信的克制主义下,如何平衡个微和企微间的关系;二是如何联合第三方力量,让生态内的各领域企业能够更好地获取服务。

最近,腾讯微信事业群副总裁黄铁鸣在企业微信2020年度大会上交出了一年份的成绩单。对比去年的250万家企业、6000万活跃用户,如今企业微信已经服务550万企业、活跃用户数1.3亿,通过企业微信服务的C端用户数已达4亿。

一年时间里,企业微信如何建生态、做服务?和个微互通后当前生态发展如何?未来的趋势走向如何?36氪对企业微信发展历程和今年的生态发展状况进行了一次小盘点。

进化历程2016年4月18日,企业微信1.0版本正式发布。企业微信从腾讯通RTX(Real Time eXchange,企业级实时通信平台)进化而来,初始流量来源于企业邮、微信企业号、RTX用户。初始版本的企业微信支持一键同步通讯录、使用公费电话、邮件、语音等通信方式,也连接了应用公告、考勤、请假、报销等轻OA功能。

此后,企业微信开始了和微信的整合尝试。在2016年12月,企业微信已经可以添加微信和手机通讯录的工作伙伴,用专业的工作名片沟通;让微信群聊、聊天记录和订阅文章完整平移。在2017年6月,企业微信也和原微信企业号合并成“企业微信”统一品牌,原企业号的用户数据和应用自动迁移至企业微信,API与服务商也无缝对接。到了2017年的12月,企业微信已开放了130多个API接口,拥有150万注册企业,3000万活跃用户。不过,此时的企业微信尚未正式对外部沟通开放相关功能。

内部品牌整合完毕,企业微信进一步将边界拓展到个人微信端。2018年3月30日,企业微信-微信消息互通功能正式开放内测。之后,在2019年的12月23日,企业微信发布3.0版本,企业微信和微信正式打通通讯录、朋友圈、群聊等模块,企业微信直接添加微信好友、发布内容到客户朋友圈、拉100人外部群聊。一个新的服务生态自此正式建立。

玩家入局企业微信和微信的互通,被普遍视为又一次平台级别的淘金机会,这也为资本市场带来了想象空间。今年,基于企业微信生态的初创公司是创投圈的香饽饽。而对于较早创立的CRM、OA等企服厂商,做企微生态也是今年的标配动作。

2020年企微服务商和涉及企微生态服务的公司投融资情况

从投融资趋势来看,据36氪不完全统计,今有十余家基于企业微信做产品和服务的公司获得了投资机构的青睐。其中,SCRM赛道是资金的主要流向,办公OA也吸引了一部分资金。投资轮次集中在天使玩家和A轮,此外也有战略投资者入场。而腾讯在今年显得较为谨慎,只投资了选择投资融资轮次较后的公司。

从服务商生态版图来看,目前企业微信已经建立了自己的第三方服务商市场。在官方分类中,服务商被分成了应用与小程序、智慧硬件、行业方案等三类:

在应用与小程序方面,包括文化建设、移动办公、团队协同、客户关系、人力资源、表单流程、企业服务、企业培训、供应链管理、财务报销、电子合同等细分领域,均有腾讯认证的服务商;

行业方案则覆盖教育、零售、医疗、金融、党务、汽车、生活服务、制造业、房地产等方面;

智慧硬件方面,包括智慧考勤、防疫测温、智慧会议、智慧打印等。

这些服务商品牌中,有专门做企微生态的初创公司,如企业SCRM服务商尘锋信息、保险SCRM服务商集牛科技、汽车SCRM服务商企域数科等;

此外,也有原来发力个微生态、SaaS产品等其他领域,后面延展到企业微信生态的服务商,比如上海超预(智慧仓储)、泛微网络(eteams)、用友(畅捷通)、提供OA/CRM/HR服务的道一云、做员工激励的企趣、做人力资源管理的柏慧通、以及2019年获得腾讯E轮投资的销售易等。

趋势:行业化和战略合作

12月23日的企业微信大会花了相当长的一段时间分别介绍了医疗、教育、政务、零售等领域的解决方案,可以看出,行业化是今年的重点所在。

疫情期间对远程办公和作业的需求直接催熟了医疗、政务、教育场景的应用。在医疗领域,企业微信推出了群直播、收集表、在线问诊、紧急通知、疫情专区、健康上报等功能,提高了医院和医生的工作效率,已经覆盖400万医护人员。在教育方面,目前已有500万教师使用企业微信,完成教育局、学校内部、学生家庭三方互联,提高信息沟通效率。而在政务方面,企业微信以社区网格员的日常沟通工作举例——网格员可以通过企业微信展示政府官方身份,在微信里与居民沟通,让居民方便辨别,且不用额外下载其他app。同时,企业微信可以发朋友圈的功能,也是一种社区展示窗口。

除此之外,企业微信所承载的最大期待,是效率和增量——说白了就是如何帮企业提效和赚钱。由于企业微信的流量相当于掌握在企业自己手里,并且可以反复触达和转化,今年在企业微信生态内做SCRM的公司颇多,成长速度也都很快。

企业微信大会上也分享了几个零售行业的案例:周大福的服务商帮助企业进行客户全生命周期管理,经过八个月的尝试,会员复购率从20%提升至50%;餐饮业的麦当劳、零售行业的宝洁等大企业也都在使用企业微信,让员工把门店的客户加入企业微信,直接与客户对话。

对于服务商而言,生态逐渐发展,站稳脚跟后的下一个问题,是和腾讯的关系。36氪与企业微信生态中的创业者交流,不少人表示当前腾讯官方对于服务商的态度非常开放,在不同的行业领域均会积极拓展服务商,做垂直场景的深度挖掘。

另外,投资合作也是腾讯的重要战略。大会上重点提及了新的战略投资合作模式——2021年“企航计划”。“企航计划”拥有12亿元的数字化扶持基金,目的是扶持腾讯生态里的使用者和服务商,其中教育行业6亿元,政务领域4亿元,中小企业2亿元。腾讯为服务商伙伴提供官方授权证书、各类技术支持、现金奖励、案例分享、大客户推荐和官方应用推荐,还推出了平台返还应用交易佣金、中小企业拉新专项补贴等激励措施。可以预见,未来微信和服务商的合作无论在领域广度和合作深度上,都将愈加紧密。

想象空间对于企业微信生态中的服务商们,我们可以有多少想象空间?36氪尝试从成本、需求和竞争格局三个方面进行探讨。

成本:

注册使用企业微信目前完全免费,但要解锁更多功能,则需要付费认证。企业微信免费的功能包括打卡、审批、红包等,但通讯录好友上限200人,无法与微信互通、无法使用公费电话等等。企业微信认证需要300元的审核费,认证成功后有效期为一年,如果想要维持认证状态,需要每年支付300元的审核服务费。

相比未认证的企业微信,认证后,企业微信的使用者可以拥有无限制的通讯录人数上限、与微信互通、红包封面、自定义启动页、免费领取专属域名、对外名片展示、企业支付、分享接口、企业简称的唯一性等。企业微信其他的收费项目包括:公费电话收费0.06元/分,会话内容存档接口调用费300元/人等。

总体而言,企业微信收费项目较少,所以企业微信服务商们的成本更多会集中在人工、推广、管理等方面,部分有需求的服务商可能要付出服务器费用。想加入智慧硬件赛道的服务商,还需额外付出硬件材料、组装等成本,其成本往往由对于实现功能的要求决定。

需求:

目前,大部分企业微信服务商集中在OA(在线办公)和SCRM领域。对于在线办公的市场规模,根据iiMedia Research艾媒咨询的数据,2019年中国智能移动办公市场规模达到288亿元,预计2020年将达到449亿元,增长率为55.9%,而2021年将保持25.2%的增速。

疫情催生了需求,一些企业又在线上办公的过程中尝到了在线协作的甜头,因而OA市场在今年的突破后,仍有一定的上升空间。

SCRM是管理客户移动社交的系统,是CRM市场的一个重要部分。可以说,没有社交,很难进一步提升客户转化和粘性。SCRM的市场规模可以参考CRM的市场规模估算——根据赢在销客CRM的数据,CRM云化应用2B市场规模从2015年的11.9亿元增加到2019年的36.9亿元,2020年有望达到50亿元;2019年CRM应用支出费用在1-30万区间的用户占比接近70%,支出费用在30-100万的客户比例17.5%,未来一年预计支出CRM费用和2019年持平的客户比例约40%,增加30%以内支出的客户比例约32%。

36氪在《10亿元订单的诱惑:走,去抢Salesforce市场!》中曾提到,几年前,由于国内整体数字化意识薄弱、企业付费意愿低、厂商产品不成熟等种种原因,CRM一度被视为“SaaS鸡肋",但现在,CRM市场正在进入快车道:国产CRM在和微信、钉钉打通后,能更满足中国企业的需求;产品力方面,国产CRM已经不弱于Salesforce,尤其适合业务场景不复杂、需求不特殊的企业;性价比方面,绝大部分国产CRM定价都大幅低于Salesforce;稳定性方面,由于国际政治原因,一些国内大型公司会担心Salesforce断供,从而可能主动更换国内厂商。因此,从长远看,现在我国的CRM市场还处于快速增长阶段的前期。

竞争:

在协同办公领域,企业微信的竞争对手已有不少。钉钉起步更早,2020年2月月活用户数也已达1.3亿;字节跳动的飞书来势汹汹,曾被业内人士形容为“很年轻化、智能化”;华为WeLink也被任正非寄予厚望,表示要成为中国最大企业业务办公平台。

企业服务类公司其实可以同时基于企业微信、钉钉、飞书等平台进行开发。为了扩大生态圈,这些平台对于开发者的技术要求都并不高。产品能适用多个平台,甚至能根据不同平台调性、提供针对性解决方案的公司自然有更多机会获得更多客户。

对于只做企业微信生态的公司而言,一个较大的风险是,如果企业微信无法在竞争中获得更多认可,那么公司自身业务也会受到很大的影响。随着企微、钉钉等平台竞争扩大,该选哪个平台、如何协同和平台的关系,成为企业的重要选择。目前,企业微信连接的是拥有超11亿用户的微信,也就是说,企业微信可以直接连接庞大的C端流量,也可以更符合B端用户的沟通习惯,相对竞争对手,在客户管理方面天然具备一些优势。在企业微信垂直领域深耕,也不失为一个站稳脚跟的方法。